Spiro 2.24 – Огляд релізу

Автоматична генерація документів

Автогенерація документів у Spiro – про уніфікованість, зручність й економію часу. Особливо корисна ця функція для компаній, які щодня формують велику кількість документації – договорів, актів, товарних накладних, інвойсів тощо.

Тепер ви можете зручно генерувати документи за заздалегідь створеними шаблонами у форматах .docx та .xlsx. Створення шаблону займає всього кілька хвилин, а всі дані клієнта підставляються автоматично з тих властивостей, які вкаже оператор. Це значно прискорює роботу, адже вам більше не потрібно створювати все вручну. Після генерації документ доступний у двох форматах – оригінальному та PDF.

Щоб краще уявити, як працює новий функціонал, розглянемо кілька прикладів. Нижче – документи, згенеровані у Spiro на основі шаблонів, створених у Word та Excel:

Шаблон накладної повернення товару та згенерований документ:

Шаблон заявки на отримання кредиту та згенерований документ:

Шаблон анкети клієнта та згенерований документ:

Додавання версій документів

У цьому релізі ми також розширили механіку додавання версій документів. Тепер оператори можуть створювати нові версії за різними шаблонами. Це додає ще більше гнучкості та прискорює роботу – ви можете оновлювати й коригувати документи без повторного створення. Для зручності нова версія автоматично стає основною та відображається на вершині списку.

Динамічні таблиці в шаблонах документів

Динамічні таблиці в Spiro дають змогу інтегрувати не лише статичні параметри сутностей, але й створювати пов'язані з ними інтерактивні списки властивостей. Цей функціонал значно спрощує створення документів, що містять великий обсяг варіативних даних.

Таблиці створюються на основі переліку продуктів, вказаних у певній угоді. Це дозволяє автоматично додавати змінні по продуктах чи умовах продажу, що вказані в цих покупках. Як результат – створення документів, що відображають всю необхідну інформацію в єдиному зручному форматі, без потреби щоразу вручну додавати нові дані.

Чому це важливо?

Модуль автогенерації документів у Spiro охоплює широкий спектр завдань і є надважливим для ERP, PRM, CRM, CMMS та інших систем автоматизації бізнес-процесів. Наведемо кілька прикладів типів документів, які ви можете створити за допомогою цього функціонала:

• Товарні накладні та інвойси

• Акти виконаних робіт

• Анкети з даними користувачів

• Договори та додаткові угоди

• Акти переробки, списання й повернення товарів

• Замовлення на постачання та закупівлю

Фактично, тепер ви можете швидко згенерувати в Spiro будь-який документ залежно від сфери та специфіки бізнесу. Адаптація під будь-які сценарії та жодних обмежень – від простих форм зі стандартною структурою до складних документів з великим обсягом варіативних даних. 

Гнучкість цієї функції дозволяє налаштовувати шаблони документів під унікальні вимоги та логіку процесів. Зі Spiro користувачі без технічних знань зможуть легко формувати необхідні документи, редагуючи дані чи додаючи нові змінні. І все це можна здійснювати без необхідності кожного разу залучати розробників для створення нових типів документації на проєкті.

Якщо ви хочете дізнатись більше про реліз Spiro 2.24 – залишайте контакти у формі. Наш менеджер звʼяжеться з вами та розповість про можливості low-code платформи для бізнесу.